أعلنت شركة المركز المالي الكويتي (ش.م.ك.ع.) "المركز" ]بورصة الكويت: Markaz، رويترز: MARKZ.KW، بلومبرغ: [MARKAZ: KK عن نتائجها المالية للربع الثالث من 2019، حيث بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية 14.07 مليون دينار كويتي مقارنة بـ 15.1 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من العام 2018. وبلغ صافي الربح العائد للمساهمين 3.45 مليون دينار كويتي بواقع 7 فلس للسهم للأشهر التسعة الأولى من العام 2019 بهامش ربح بلغ 24.5%.
وصرح السيد مناف عبد العزيز الهاجري، الرئيس التنفيذي "للمركز" قائلا: "خلال الربع الثالث من العام 2019، سجل "المركز" أداءً قوياً مع تراجع طفيف في ظل شهري أغسطس وسبتمبر العاصفين، حيث واجهت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بعض الضغوطات في ظل التقلبات الجيوسياسية المتزايدة، والتي أثرت على إقبال المستثمرين في المنطقة. وحقق "المركز" إجمالي إيرادات تشغيلية بقيمة 14.07 مليون د.ك. حتى نهاية سبتمبر 2019، مقارنة بنفس الفترة من العام 2018، نتيجة لتقلبات أسواق الأسهم، والتي أدت إلى خسارة بقيمة 1.67 مليون د.ك. من الأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر للربع الثالث من العام 2019، بالمقارنة مع الربع الثالث للعام 2018 والذي شهد ربح من الأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر بلغ 2.87 مليون د.ك مدفوعاً بالأتعاب الاستثنائية القوية من الخدمات المصرفية الاستثمارية بقيمة 1.08مليون د.ك. وتأثرت ربحية السهم بتكاليف مدفوعات الفوائد لمشاريع التطوير العقاري التي تم تسليمها، إلى جانب مصاريف تشغيلية أخرى. وأثرت كل هذه العوامل على حساب الأرباح والخسائر "للمركز"، وليس على التدفقات النقدية، حيث ظل صافي الدين ثابتاً بالمقارنة بنهاية الربع الثاني من العام 2019.
وعلى صعيد أنشطة "المركز" الاستثمارية، ارتفع الدخل من إجمالي الاستثمارات هامشياً إلى 8.2 مليون دينار كويتي بما يمثل نسبة 58% من إجمالي الإيرادات، ليصل العائد على إجمالي الاستثمارات إلى 6.32% على أساس سنوي. ونظراً لطبيعة صفقات الاندماج والاستحواذ، بلغت أتعاب الخدمات المصرفية الاستثمارية 0.46 مليون دينار كويتي متراجعة عن نفس الفترة في العام السابق. وبلغت أتعاب إدارة الأصول (كما في 30 سبمبر 2019) 5.53 مليون د.ك، بارتفاع نسبته 7.5%. كما بلغ إجمالي الأصول تحت الإدارة 1.10 مليار دينار كويتي، بنمو نسبته 3% على أساس سنوي.
ونظراً للتقلبات الجيوسياسية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، تراجعت السوق السعودية، والتي تشكل أكبر وزن في مؤشر ستاندرد أند بورز بان آراب، بنسبة 4.3%، متبوعة بمؤشري الكويت وقطر، بتراجع نسبته 3.8% و 2.0% على التوالي خلال الربع الثالث. وفي المقابل، ارتفاع المؤشر الإماراتي بصورة طفيفة بنسبة 0.32% خلال الربع الثالث. وبالنظر إلى هذه الظروف في المنطقة، فإن أداء صناديق "المركز" قد تأثر ولكنه لا زال ضمن المؤشرات القياسية. وسجل صندوق المركز للاستثمار والتطوير "ميداف" و"صندوق المركز الإسلامي" تراجعاً بنسبة 4.33%، وسجل "صندوق فرصة المالي" وصندوق المركز للعوائد الممتازة "ممتاز" تراجعاً بنسبة 4.25% و 4.22% على التوالي خلال الربع الثالث من العام 2019. ونتيجة لاستراتيجية "المركز" الحصيفة في إدارة الأصول، والتي ستستمر في الإدارة النشطة لرأس المال، سجلت صناديق "فرصة" و"ممتاز" و"ميداف" و"المركز الإسلامي" عوائد إيجابية منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث بلغت 12.69%، و10.11%، و9.51%، و7.58% على التوالي. وفي ظل تراجع الاقتصاد العالمي، خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي معدلات الفائدة بقيمة 25 نقطة مرتين خلال الربع الثالث. ويقدم "المركز" صناديق طرح خاص لجميع عملائه المؤهلين والمحترفين، والتي تغطي فئات أصول مختلفة منها الدخل الثابت والأسهم الدولية.
ولا يزال أداء القطاع العقاري في الإمارات العربية المتحدة ضعيفاً نسبياً مع تراجع معدلات تأجير العقارات وقيم البيع. وعلى الرغم من هذه الظروف الصعبة في السوق، تمكن فريق "المركز" للاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من الحفاظ على معدلات إشغال مرتفعة عبر محفظته للأصول المدرة للدخل بلغت 95% في الكويت والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. وحقق صندوق "المركز" العقاري عوائد إيجابية للمستثمرين منذ بداية العام وحتى تاريخه بنحو 2.9% بتوزيعات نقدية شهرية بلغت 5% سنوياً. وخلال الربع الثالث، تسلم "المركز" مشروعين سكنيين جديدين للتطوير العقاري، هما بيزنس باي في دبي وشمس في أبو ظبي. وبدأ فريق عمل "المركز" في تأجير الوحدات السكنية في المشروعين. ومع تحسن معدلات الإشغال، فمن المتوقع أن يرتفع صافي الدخل من الإيجارات. ويواصل فريق "المركز" للاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إدارة محافظنا بشكل نشط وتنفيذ مبادرات لتوفير التكاليف مثل إدارة الممتلكات داخلياُ لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين الربحية. ويقوم الفريق أيضًا بتقييم إطلاق عدة مبادرات استراتيجية برنامج لخلق قيمة مضافة للمساهمين.
وواصل قطاع العقار التجاري الدولي تسجيل أداء إيجابي في الربع الثالث من 2019، حيث ارتفعت أسعار العقارات بنسبة 0.5%، وفق مؤشر أسعار العقارات التجارية في جرين ستريت CPPI، وارتفع مؤشر ناريت NAREIT بمعدل 6.1% خلال الفترة ذاتها. وساهم خفض أسعار الفائدة الأمريكية في خفض معدلات الاقتراض قصيرة الأجل، مما أدى إلى نشاط قطاع العقار التجاري. وظلت أساسيات القطاع العقاري قوية مع نمو الإيجارات في كافة قطاعاته، باستثناء قطاع التجزئة. وخلال الربع الثالث، نجح فريق العقار الدولي في "المركز" في التخارج من مشروع (رويال 10) للتطوير العقاري المكتبي في دالاس، تكساس، والذي حقق صافي معدل عائد داخلي للمستثمرين بنسبة 13.27%. وبالإضافة إلى ذلك، نجح "المركز" في التخارج من مجمع (تشاندلر) للتسوق في أريزونا، الولايات المتحدة الأمريكية، والذي أدى إلى تحقيق أرباح بقيمة 0.82 مليون د.ك. للمستثمرين. وسيستمر "المركز" في تقييم مشاريع التطوير العقاري المنتقاة بعناية وذات القيمة المضافة في الولايات المتحدة الأمريية والأسواق الأوروبية في ضوء ديناميكيات العرض والطلب القوية، والتي تمثل ميزة تنافسية "للمركز".
وواصل فريق "المركز" للخدمات المصرفية الاستثمارية متابعة الصفقات والفرص الاستثمارية، وخاصة في قطاع الخدمات المالية، مع التركيز على إغلاق الصفقات الحالية. ويعمل "المركز" حالياً ضمن تحالف لتقديم عرض سعر لمشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص أطلقته "هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص". ونجح فريق أسواق المال في "المركز" في الحصول على موافقة هيئة أسواق المال لصفقتي إصدار سندات بالنيابة عن عملاء مؤسسيين.
وفي حين سجلت الأسواق العالمية أداءً إيجابياً عقب ظهور علامات لاستقرار أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي والحرب التجارية بين الصين والاولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي لا زالت تواجه بعض التقلبات التي أثرت على إقبال المستثمرين. وسيستمر "المركز" في التناغم مع هذه العوامل والتحديات في بيئة الأعمال، من أجل تحقيق أداء مالي مستدام، بما يعزز مكانة "المركز" كأحد المؤسسات المالية الرائدة في مجال إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية في المنطقة، والتي حازت على ثقة وولاء عملائها على مدى أكثر من 45 عاماً."