إم. أر. راغو: التقنيات المالية ستشكل نقطة تحول في أنشطة القطاع المصرفي الكويتي

09/07/2018

قام المركز المالي الكويتي "المركز" مؤخراً بتقديم ندوة تحت عنوان "القطاع المصرفي الكويتي في العام 2018 وما بعده"، وذلك بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت، وأقيمت في غرفة تجارة وصناعة الكويت. وقدم العرض السيد. إم. آر. راغو، نائب الرئيس التنفيذي، إدارة الأبحاث المنشورة في "المركز"، والمدير العام لشركة مارمور مينا إنتليجنس، وهي شركة أبحاث تابعة "للمركز" تقدم خدمات الأبحاث المالية وتحليلات الاقتصاد والأسواق والشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتحدث السيد راغو عن السيناريو الحالي للقطاع المصرفي الكويتي، وقدم رؤى حول الاتجاهات المختلفة التي تحدد مستقبل هذ القطاع، حيث يرى السيد راغو أن البنوك الكويتية في مفترق طرق. فبعد سنوات من ضعف الأداء، مقارنة بنظرائها في بقية دول مجلس التعاون الخليجي، فإن هناك بعض الدلائل على تحسن أدائها، مثل وفرة السيولة وتحسن جودة الأصول. وسوف يساهم ارتفاع أسعار الفائدة الفيدرالية في ارتفاع تكلفة التمويل من خلال ارتفاع معدلات الفائدة المدفوعة على الودائع، إلا أن الحصة الكبيرة من الودائع غير المدفوعة ستمثل حماية جيدة للبنوك. ولقد كان نمو محفظة القروض ضعيفاً في السابق، حيث بلغ 2.8%، ومن المتوقع أن يناهز 4% في العام المالي 2018/2019 على خلفية نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي والاستثمارات في البنية التحتية. ومع ذلك، سوف تستفيد البنوك الأكبر حجماً من هذا النمو في القروض أكثر من غيرها، حيث أنها الجهة التي تقدم قروضاً بذلك الحجم الكبير وخاصة للمشاريع الحكومية.

وأشار السيد راغو أن هناك طريقة واقعية أخرى للنظر إلى الأمور، حيث أن البنوك ستجذب المشاريع منخفضة المخاطر، وبالتالي يمكنها أن تُملي الأسعار. ومع ذلك، يمكن للبنوك المتوسطة والصغيرة أن تركز على الجانب التكنولوجي، للاستفادة من الشريحة السكانية الشابة المتمرسة في مجال التكنولوجيا. كما سوف تقتصد البنوك في تمويل المخاطر بسبب نطاق التسعير الذي فرضه بنك الكويت المركزي على المدى القصير والطويل.

وأضاف السيد راغو في الندوة أن هناك مسألة أخرى تؤثر على القطاع المصرفي الكويتي وهي مستوى تعرض البنوك الكويتية للقطاع العقاري، سواءً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة (القروض الشخصية). ففي حين بلغت حصة الإقراض الإجمالية لقطاع العقارات والأقساط الشخصية حوالي 33% في العام 2008، فإنها تصل الآن إلى 53%.

ومن المتوقع أن ترتفع تكلفة مخاطر البنك في العام 2018 نتيجة لاعتماد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS 9 وارتفاع حجم القروض المعاد جدولتها دون خفض قيمتها في ميزانيات البنوك. إلا أن الأحكام العامة التي تراكمت لدى البنوك الكويتية على مر السنين ستساعد في الانتقال السلس إلى المعيار المحاسبي الجديد.

وأضاف السيد راغو: "تواجه الكويت وفرة في البنوك مقارنة بعدد سكان الدولة. ويمكنها أن تستفيد من عمليات الدمج المصرفية، خاصة وأن هناك العديد من البنوك الصغيرة نسبياً. وتشجع البيئة الحالية على عمليات الدمج أكثر مما كانت عليه منذ عقد مضى."

وسلطت الندوة الضوء على حقيقة أن تباطؤ النشاط الاقتصادي في السنوات الثلاث الماضية أدى إلى ارتفاع طفيف في القروض المتعثرة في الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2017. إلا أن الربع الرابع من عام 2017 شهد استقراراً لنسبة القروض غير المسددة، ومن المتوقع أن تتحسن في 2018 وما بعدها.

ومن جانب آخر، أشار السيد راغو أن سلسلة القيمة المصرفية التقليدية تنطوي أساساً على عدة مهام مثل الحصول على المدخرات، وتوفير القروض، وتسهيل المدفوعات. وفي سلسلة القيمة هذه، يكون الأكثر تعرضاً لخطر الاختلال هو نموذج المدفوعات التجارية، نظراً لأنه الأقل في كثافته الرأسمالية والأعلى في كثافته التقنية. وفي حين تعد تقنية البلوك تشين والعملات الرقمية المنافس الرئيسي للأعمال المصرفية التقليدية، فإن على البنوك المحلية أن تواكب المنافسة مع التكنولوجيا المالية، إما من خلال التعاون فيما بينها، أو عن طريق اتخاذ تدابير لخفض التكاليف.

ولقد شهد العام 2017 تحسناً في مستوى ربحية البنوك الكويتية، بفضل الكم المتزايد من الأصول المدرة للعائدات والارتفاع الطفيف في هوامش الفائدة. ويتوقع السيد راغو استمرار هذا الاتجاه الصاعد في المستقبل القريب.

###

نبذة عن المركز المالي الكويتي "المركز"

تأسس المركز المالي الكويتي (ش.م.ك.ع.) "المركز" في العام 1974 ليصبح أحد المؤسسات المالية العريقة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجالي إدارة الأصول والخدمات المالية والتمويلية. ويدير "المركز" الآن أصولاً مجموعها 1.04 مليار دينار كويتي كما في 31 مارس 2018 (3.48 مليار دولار أمريكي). وقد تم إدراج "المركز" في بورصة الكويت في العام 1997.

للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بـ:

الرازي يوسف البديوي
إدارة التسويق والعلاقات العامة
شركة المركز المالي الكويتي "المركز"
هاتف : +965 2224 8000  داخلي 1800         
فاكس : +965 2246 7264
[email protected]
www.markaz.com