أعلنت كل من شركة الأرجان العالمية العقارية وشركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو) ، وشركة المركز المالي (مركز) وبنك برقان عن إتمام عملية إصدار سندات بالدينار الكويتي بقيمة 26.5 مليون دينار كويتي وتغطيتها بالكامل.
ويأتي إصدار شركة الأرجان العالمية العقارية لهذه السندات في مرحلة تشهد بداية انتعاش سوق السندات المحلي لاسيما بالنسبة للشركات العقارية، حيث يعتبر هذا الإصدار من شركة الأرجان العقارية الأول لشركة عقارية منذ شهر يونيو 2010. هذا وقد حظيت السندات بتصنيف ائتماني استثماري (-BBB ) من قبل وكالة كابيتال انتليجنس للتصنيف الائتماني.
وقد تم إصدار هذه السندات، التي تستحق بعد خمس سنوات، على أساس شريحتين، الأولى بقيمة 23.2 مليون دينار كويتي وهي ذات فائدة ثابتة تبلغ 6.25% سنويا، و الثانية بقيمة 3.3 مليون دينار كويتي ذات فائدة متغيرة تبلغ %3.50 فوق سعر الخصم لبنك الكويت المركزي (حاليا 2.50%) ، وبحد أعلى يبلغ 7.00%.
وفي معرض تعليقه على هذا الإصدار قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأرجان العالمية العقارية السيد/ خالد خضير مشعان الخضير "يعكس نجاح اصدار السندات للشركة ثقة المؤسسات المالية المحلية والمستثمرين في القطاع العقاري بشكل عام و في أداء واحترافية شركتنا بشكل خاص".
وأشار الخضير إلى أن " شركة الأرجان العالمية العقارية ستقوم باستخدام عوائد إصدار السندات في إعادة هيكلة بعض ديونها بالإضافة إلى تمويل مشاريعها وأنشطتها المختلفة".
بدوره قال السيد/ سعدون عبدالله علي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لكامكو " نحن فخورون جدا بمشاركتنا و تقديم مهاراتنا وخبرتنا لهذا الإصدار، ونعتقد أن سوق السندات سيحقق عائدا مجزيا للمستثمرين".
وأضاف " أثبتت شركة الأرجان العالمية العقارية خلال الفترة الماضية قدرتها على الابتكار وتطوير الأعمال بما يتناسب مع البيئة الاستثمارية ومن خلال تعاوننا استطعنا تخطي الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالنظام المالي كلل لاسيما القطاع العقاري الإقليمي والعالمي. إننا في كامكو مهتمين في تنمية ودعم إصدارات السندات والصكوك لتنويع أدوات الدين للشركات المحلية مما يساهم في استقرار المناخ الاقتصادي والاستثماري في السوق الرأسمالي الكويتي.
من جانبه عبّر السيد/ مناف الهاجري، الرئيس التنفيذي لشركة المركز المالي عن سعادته بالمساهمة في إصدار سندات شركة الأرجان العالمية العقارية وبالتعاون مع كل من شركة كامكو وبنك برقان والذي اثمرعن نجاح واتمام هذا الاصدار. وقال بأن شركته تهتم اهتماما بالغا بتنمية وتطوير سوق السندات المحلي سواء من خلال هيكلة الإصدارات الأولية أو تشجيع السوق الثانوي لها، إلى جانب نشر الأبحاث والتقارير الدورية التي تتناول مختلف جوانب سوق السندات. وختم " باننا نتطلع إلى دعم من كافة مؤسسات الدولة بما فيها صناديق السندات المتوقفة حاليا، لتشجيع الاصدارات المحلية " .
أما السيدة/ مي مهلهل المضف، رئيس مدراء الخزانة – الاستشارات البنكية والخزينة فقالت" لم يتوقف بنك برقان خلال الفترة السابقة عن منح التسهيلات المصرفية للشركات الناجحة كشركة الأرجان. وتكمن أهمية هذا الإصدار في تشجيع الشركات ذات الملاءة المالية في إصدار السندات أو الصكوك بجانب القروض البنكية لتوفير السيولة التي تحتاجها. نحن واثقون من نجاح شركة الأرجان في إصدار السندات، كما أننا سعداء بالثقة التي وضعتها شركة الأرجان فينا ونحن نتطلع إلى استمرار التعاون بيننا في المستقبل".