الخدمات الاستشارية الاستثمارية

Markaz Research
"المركز": نمو مؤشر ستاندرد آند بورز لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 1.6% في يناير
نشرت: 05 - فبراير - 2017 قراءة المزيد
Markaz Research
"المركز" يرعى المؤتمر المهني الخامس للمحاسبة والمراجعة
نشرت: 29 - يناير - 2017 قراءة المزيد
Markaz Research
المركز: توقعات "حيادية" لأسواق الأسهم الخليجية رغم فورة بداية العام في الكويت
نشرت: 26 - يناير - 2017 قراءة المزيد
أرشيف الأخبار

الخدمات الاستشارية الاستثمارية

تقدم الخدمات الإستشارية لمختلف العملاء سواء من أفراد أو الشركات من خلال محافظ بإدارة "المركز" أو محافظ بإدارة العميل.

ويساعد "المركز" عملاءه عن طريق خلق النماذج  المثلى لتوزيع الأصول واختيار الاستثمارات التي تهدف لتحقيق العوائد والسيولة ضمن مستوى مخاطر معقول. كما يقدم توزيع الأصول العالمي على مختلف فئات الأصول مثل الأسهم والدخل الثابت والعملات والسلع  والعقارات.

ويتم تصميم المحافظ الاستثمارية خصيصًا لتلبية الاحتياجات المالية للعملاء، والتي ندعمها بالتوظيف الفعال لدراسات نفي الجهالة المتعمقة والمراقبة المستمرة والتقارير الشهرية وتقارير المراجعة الربع السنوية المبسطة. وبينما يتم بناء المحفظة على أسس توزيع استرايجي للأصول، يظل هناك مجال لعمل تغيرات تكتيكية للاستفادة من الفرص المتاحة في السوق. بالإضافة إلى المحافظ الاستثمارية التقليدية، يقدم "المركز" خدمات استشارية للمحافظ الاستثمارية الإسلامية والتي تتضمن تحديد الفرص وبناء وإدارة مثل هذه المحافظ.

وبناءاً على ظروف السوق الحالية، زاد فريق الاستثمار الاستشاري من تركيزه على المنتجات الاستثمارية المهيكلة لتقديم فرص استثمارية مصصمة خصيصا للعملاء، مع إضفاء المزيد من المرونة لسلة الأصول المستثمر بها وضمان لرأس المال والمشاركة في الربحية والسيولة.

وتتم عملية صنع القرار من فريق متكون من خبراء في مجال الاستثمار ومتنبه إلى التغييرات في الأسواق المحلية والدولية. ويتم الاستفادة من البحوث من مصادر خارجية بالإضافة إلى الدراسات والأبحاث المعدة من قبل فريق "المركز" والتي تصدر دورياً بصورة منظمة والتي بدورها تركز على أداء الأصول والأسواق والنظرة الاقتصادية الكلية وتوزيع الأصول المناسب.

وتقع الأهمية الكبرى على مراقبة الأداء وتقديم التقارير. ويتم إعداد تقارير شهرية والتي تشمل الأداء الكلي للمحافظ الاستثمارية بما فيها ملخص الصفقات وتقييم الأصول وأداء المحافظ الاستثمارية الفردية ونظرة عامة على السوق.

وتحتوي التقارير الربعية على تفاصيل أكثر، وتشمل المعلومات الإضافية التالية:
  •   تقييم مفصل للأداء يشرح فيه كيفية تحقيق الأداء – تحليل الأداء.
  •   تحليل عوائد المحافظ الاستثمارية بالنسبة للاتجاهات الحالية، وتقييم إذا ما كانت استثمارات المحفظة متوافقة مع أهداف المحفظة طويلة الأجل.
  •   يتم تقديم نصائح استثمارية خلال فترة المراجعة واقتراحاتنا للخطوات التالية.